A área Assinaturas cuida dos clientes que alugam veículos pelo aplicativo: cadastro, solicitações, contratos e pagamentos. Esta página explica o que cada tela mostra, como os números são calculados, quais horários valem e quem pode fazer o quê.
Cada tela só aparece no menu se estiver liberada para o seu perfil. Veja também Perfis de acesso.
Onde está escrito [confirmar], o sistema não deixa a regra clara. Pergunte à equipe de TI antes de passar essa informação para um cliente.
| Tela | Para que serve |
|---|---|
| Cadastros | Clientes que se cadastraram e o andamento da análise |
| Solicitações | Pedidos de locação dos clientes |
| Contratos | Contratos de locação |
| Pagamentos | Faturas dos clientes |
| Operações | Pedidos de exclusão de conta (não aparece para gerentes) |
| Relatórios | 8 relatórios prontos |
| Notificações | Envio de avisos para os clientes (só administradores) |
| Configurações | Planos, termos, laudo de vistoria e outros ajustes |
O sistema libera as ações por permissão. O perfil master pode tudo. Os perfis comuns são administrador, jurídico, gerente e gerente assistente.
Gerente e gerente assistente enxergam só os clientes e contratos ligados a eles. Isso vale para: Contratos em análise, Aguardando retirada, Múltiplos contratos, Faturamento desativado, Faturas canceladas, contagem de Cadastros incompletos, Solicitações e Contratos.
Gerente sem vínculo com nenhum cliente não vê nada nessas telas. Se o gerente reclamar de tela vazia, confirme o vínculo dele.
Na tela Pagamentos, o filtro "só do meu gerente" é aplicado apenas na tela, não no servidor. O mesmo vale para os relatórios Faturamento ocultado e Reputação. Não passe essa informação como garantia de sigilo.
| Ação | Quem precisa de permissão |
|---|---|
| Aprovar, reprovar, Reavaliar cadastro, confirmar exclusão | Alterar contas |
| Alterar e-mail do cliente | Alterar usuários, e ser administrador ou master |
| Baixar documentos do cliente | Criar em contas |
| Aprovar um cadastro que foi Rejeitado | Só administrador. Para os outros, o sistema recusa com "Somente um administrador pode aprovar uma conta rejeitada" (o botão Aprovar aparece mesmo assim) |
| Criar contrato manual | Criar contratos e ser administrador ou jurídico |
| Ligar/desligar faturamento automático | Alterar faturamento automático |
| Transferir contrato | Criar transferência de contrato |
| Pedido de encerramento (jurídico) | Criar solicitações jurídicas |
| Encerrar / Cancelar contrato | Alterar encerramento de contratos |
| Ver a nota de reputação | Ler pontuação |
| Dar baixa manual na fatura | Criar baixa de fatura (veja o aviso abaixo) |
| Reabrir fatura | Alterar reabertura de faturas |
| Cancelar fatura | Alterar cancelamento de faturas |
| Criar fatura avulsa | Criar faturas manuais |
| Isentar multa / Isentar juros | Permissões próprias de isenção. Administrador passa direto |
| Forçar baixa no SAP, Sincronizar Cliente | Criar SAP |
| Enviar notificações | Gerenciar notificações |
A tela de fatura usa uma regra para mostrar o botão Dar baixa e o servidor usa outra. Pode acontecer de o botão aparecer e a ação ser recusada com "Você não tem permissão para realizar esta ação.". Se isso acontecer, peça a liberação ao administrador.
| Rotina | Quando | O que faz |
|---|---|---|
| Recusa de solicitações antigas | Todo dia às 14:00 (só em produção; fuso do servidor [confirmar]) | Recusa contratos Em análise há mais de 5 dias (criados a partir de 21/09/2026). O cliente recebe aviso no app: "Solicitação recusada automaticamente devido ao período superior a 5 dias sem conclusão..." |
| Faturamento mensal no SAP | Todo dia às 07:00 (fuso [confirmar]) | Envia ao SAP as faturas dos contratos Veículo com cliente, com faturamento ligado e sem data de fim |
| Conferência de baixas no SAP | A cada 10 minutos | Refaz envios ao SAP que ficaram pendentes há mais de 5 minutos |
| Atualização dos cartões das telas | A cada 20 segundos | Cartões de Cadastros, Contratos e Pagamentos se atualizam sozinhos |
Lista os clientes cadastrados no aplicativo. São 20 por página.
| Cartão | Como é calculado |
|---|---|
| Recebidos no período | Cadastros criados no período filtrado |
| Cadastros recebidos (Hoje / Mês) | Contadores fixos, não mudam com o período |
| Aguardando análise e Em análise | Mostram o mesmo grupo: todos os cadastros em análise (dentro do seu escopo). O mais antigo aparece em dias. O tempo médio é a média de horas desde a criação até agora |
| Taxa de aprovação | Ativos ÷ total do escopo × 100, com 1 casa decimal. Rejeitados e em análise entram no total |
| SLA de 12 horas | Só conta os pendentes. "Estourado" = mais de 12 horas desde a criação |
Exemplo: 200 cadastros no total, 120 ativos, 30 rejeitados e 50 em análise. Taxa de aprovação = 120 ÷ 200 = 60,0%.
Em análise, Ativo (aparece como "Aprovado" no filtro do Brick), Rejeitado (aparece como "Reprovado" no detalhe), Restrito e Bloqueado. Não existe botão na tela para restringir ou bloquear um cliente.
Abas: Dados, Documentos, Contratos e SAP.
Uber, 99, InDrive, Urbano Norte, iFood, Keeta, Aiqfome, Uber Eats, Rappi, Lalamove e Sim Passageiro. O detalhe do cliente só traduz 5 delas; as outras aparecem com o código cru.
Conta só faturas de contratos "Veículo com cliente", sem as canceladas, renegociadas e de caução.
Cada fatura recebe um peso conforme os dias de atraso:
| Dias de atraso | Peso |
|---|---|
| 0 (em dia) | 1 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 0,25 |
| 3 ou mais | 0 |
Estrelas = soma dos pesos ÷ (quantidade de faturas ÷ 5), arredondada para cima depois de descontar 0,5, entre 0 e 5.
| Estrelas | Nota |
|---|---|
| 0 ou 1 | Ruim |
| 2 | Atenção |
| 3 | Regular |
| 4 | Bom |
| 5 | Excelente |
Cliente sem nenhuma fatura é Novato.
Exemplo: 10 faturas, 8 pagas em dia (peso 1 cada) e 2 pagas com 3 dias de atraso (peso 0). Soma = 8. Cada estrela vale 10 ÷ 5 = 2 pontos. 8 ÷ 2 = 4; menos 0,5 = 3,5; arredondando para cima = 4 estrelas (Bom).
Conta apenas cadastros incompletos que tenham contrato em Veículo com cliente. Um cadastro é incompleto se faltar qualquer um destes dados: nome, telefone, CPF/CNPJ, nascimento, número da CNH, CEP, rua, número, bairro, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, órgão emissor, cidade, estado, categoria da CNH, plataformas, anos de experiência e renda dos 3 meses. Se não for pessoa jurídica, também validade da CNH e EAR. Se não for pessoa física, razão social. Se for pessoa jurídica, porte. Complemento não é obrigatório, e o valor 0 ou "não" conta como preenchido.
O Excel exporta toda a base, sem os filtros da tela. O contador da página inicial guarda o resultado por 5 minutos.
Abas: Dados, Tempo de locação, Faturamento, SAP, Pontos (só se o plano tiver pontos), Exceções e Vistorias.
O botão de faturamento automático liga e desliga a cobrança automática. Pode ser desfeito a qualquer hora, só inverte a chave.
Reprovar: o motivo é obrigatório. O sistema também recusa sozinho contratos parados (veja a rotina das 14:00).
Encerrar / Cancelar (vale para qualquer situação, menos Em análise, Encerrado, Cancelado e Transferido):
O cliente recebe aviso no app nas mudanças de situação (contrato reprovado, veículo pronto para retirada, veículo retirado etc.).
Quem grava o status Aprovado e se o botão Trocar veículo funciona fora de Aguardando retirada e Veículo com cliente: [confirmar].
Caminho: Cadastros → cliente (conta Ativa) → Criar contrato manual. Passos: Preenchimento, Pré-visualização e Confirmação.
No modo contrato antigo (só PDF): data de retirada, veículo e base são obrigatórios e o contrato já nasce como Veículo com cliente. Opcionalmente, o sistema gera a caução (vence na data de retirada) e uma fatura em aberto por ciclo de pagamento do plano, da retirada até hoje, com valor = preço do plano (ciclo padrão de 30 dias).
Não vale para contratos Em análise, Reprovado, Cancelado, Transferido ou Encerrado. Só pode haver um pedido em andamento e precisa existir um termo de encerramento ativo. Regras de multa rescisória e devolução da caução: [confirmar].
Ao editar o texto, nasce uma nova versão. Você escolhe se todos reassinam ou só os novos. O cliente recebe aviso no app. Veja também Configurações.
Não conta fatura cancelada nem caução. Uma fatura paga com atraso, ou vencida e aberta, quebra a sequência.
Movimentos: Recarga, Gasto, Ajuste, Reembolso e Perda de saldo. A observação deve ter de 5 a 500 caracteres. O Reembolso só registra; a devolução do dinheiro é feita manualmente.
Tipos: Entrega, Retirada e Intermediária. Situação: Rascunho → Aguardando aceite → Aceito ou Cancelado. O roteiro tem 12 itens (C / A / F). Fotos até 15 MB. Os links de acesso valem 1 hora.
| Situação | Significado |
|---|---|
| Em aberto | Ainda não paga |
| Parcialmente pago | Recebeu parte do valor |
| Pago | Valor pago igual ou maior que o total |
| Falha | A cobrança foi recusada ou não concluída |
| Estorno | O pagamento foi devolvido |
| Cancelada | Cancelada por uma pessoa |
| Renegociada | Reunida numa renegociação |
Na lista, Cancelada e Renegociada podem aparecer em inglês (CANCELLED, RENEGOTIATED). No detalhe, "Parcialmente pago" se chama "Pago parcialmente". É só o texto, o significado é o mesmo.
Métodos de pagamento: Pix, cartão de crédito, cartão de débito, TED, boleto, caução e carteira (o filtro não oferece Carteira).
| Cartão | Como é calculado |
|---|---|
| Total recebido hoje | Soma dos recebimentos com pagamento hoje (horário de Cuiabá). Não depende do período de vencimento, mas respeita os demais filtros |
| Recebimentos do mês | O mesmo, para o mês atual |
| Pagamentos pendentes | Soma de (total − pago) das faturas com vencimento no período, sem as canceladas |
| Pagamentos em falha | Quantidade de faturas com falha |
| Taxa de adimplência | Faturas vencidas e pagas ÷ faturas vencidas × 100, 1 casa decimal. Sem nenhuma vencida, mostra 0 |
Detalhes que costumam confundir:
Exemplo: 10 faturas venceram até agora, 7 estão pagas. Adimplência = 7 ÷ 10 × 100 = 70,0%.
Abas: Detalhes do Faturamento, Tentativas de Pagamento, SAP e Renegociação (só aparece se a fatura veio de uma renegociação e não é a renegociada).
Como o valor é montado:
| Linha | Origem |
|---|---|
| + Valor da fatura | Preço da parcela |
| + Tarifas e itens extras | Tarifas cadastradas |
| + Juros de mora | Valor de mora já gravado na fatura |
| + Valor da taxa | Taxa |
| − Valor de descontos | Descontos |
| = Valor total da fatura | |
| − Valor pago | |
| = Valor restante | Total − pago |
Quando a fatura está atrasada, a tela ainda calcula, só para mostrar:
A mora mostrada é só informativa. Ela só entra na fatura se você a cobrar ao Dar baixa. A fórmula exata (carência, arredondamento, dia de início) está em uma parte do sistema que não consegui conferir: [confirmar].
Tentativas de Pagamento: mostram as cobranças feitas no Asaas, da mais nova para a mais antiga (valor, taxa, vencimento, pago em, motivo da falha, boleto e comprovante). Status possíveis: Falha, Pendente, Confirmado, Recebido, Recebido em dinheiro, Vencido, Estornado, Chargeback e outros.
SAP: três cartões com as tentativas: Faturamento (OINV), Baixa (ORCT) e Devolução (ORIN). Status: Pendente, Sincronizado, Erro e Ignorado.
Use quando o cliente pagou por fora.
Quando aparece o botão: fatura não cancelada em Em aberto, Parcialmente paga, Falha ou Estorno. (Em Estorno o servidor recusa: "Só é possível dar baixa em uma fatura Aberta, Parcialmente paga ou com Falha".)
Passo a passo:
Regras:
Conta:
Exemplo: fatura de R$ 1.000,00, desconto de R$ 50,00 e mora de R$ 20,00. Total novo = 1.000 + 20 − 50 = R$ 970,00. Recebendo R$ 970,00, fica Paga. Recebendo R$ 500,00, fica Parcialmente paga com R$ 470,00 restantes.
O que acontece depois
Para fatura Paga cuja baixa não chegou ao SAP. Precisa de permissão de SAP. O pedido é aceito na hora e processado em segundo plano ("Baixa no SAP processada!"). Se a baixa já está feita no SAP, o pedido é ignorado, sem risco de duplicar.
Só para fatura Paga ou Parcialmente paga (nunca cancelada nem renegociada).
Só para fatura Em aberto ou com Estorno. Se estiver paga, reabra antes.
A tela tem um único cartão, Solicitações de Exclusão, com a contagem de pedidos pendentes. Não aparece para gerentes. Cada lista tem 10 pedidos por página, com situação Pendente ou Confirmado.
Confirmar exclusão não tem volta. Ao confirmar:
DELETED-<data e hora>- e a conta é desativada.O sistema não apaga contratos, faturas, e-mails nem avisos. A documentação interna antiga diz o contrário; vale o que o sistema faz.
Quem cria o pedido: provavelmente o próprio cliente pelo app [confirmar].
São 8 relatórios, com 20 linhas por página. Datas em horário de Cuiabá.
| Relatório | O que mostra e como calcula |
|---|---|
| Em análise | Contratos esperando análise. "Horas de espera" = horas inteiras desde a criação. Mais antigos primeiro; "Sem gerente" por último |
| Aguardando retirada | Contratos em Aguardando retirada com as faturas obrigatórias pagas: caução e a 1ª parcela (a 1ª parcela não vale para Ituran). "Pago" = valor pago ≥ total. O tempo parado conta a partir do último pagamento |
| Múltiplos contratos | Clientes com mais de um contrato, em qualquer situação |
| Reputação | Lista de clientes com nota (a conta está em Cadastros). Filtros por status e estrelas, PDF e Excel. O resultado fica guardado por 2 minutos |
| Faturamento desativado | Contratos com faturamento automático desligado. Veja a conta abaixo |
| Faturamento ocultado | Faturas excluídas. O valor pendente soma as faturas Em aberto, Parcialmente pagas, Falha e Estorno |
| Faturas canceladas | Faturas canceladas, com motivo e situação da nota de crédito no SAP. O botão Confirmar no SAP pode responder 403 (sem permissão) ou 504 (SAP demorou) |
| Cadastros incompletos | Veja a regra em Cadastros |
Exemplo: preço de R$ 3.000,00 para 30 dias dá R$ 100,00 por dia. Desligado há 5 dias: prejuízo estimado de R$ 500,00.
Permissões: Faturamento desativado, Faturamento ocultado e Faturas canceladas pedem permissão própria de relatório.
Só administrador (permissão de gerenciar notificações). Envia avisos para o celular dos clientes.
Não existe agendamento nem cancelamento. Depois de enviar, não dá para desfazer. Releia antes de confirmar.
Cada seção só aparece para quem tem permissão de leitura. Pagamentos só tem leitura e alteração.
| Seção | Regras importantes |
|---|---|
| Pagamentos | Boleto ligado/desligado, dias de folga do vencimento do boleto [confirmar o que significa], percentual de multa por atraso e percentual de juros ao mês. Se vale para faturas já emitidas [confirmar] |
| Termos de locação | Editar cria nova versão. Precisa existir pelo menos 1 termo ativo. Não se apaga termo ativo nem já assinado |
| Planos | Quando há contratos ligados, ficam travados: preço, caução, modelo, período e categoria. Pontos exigem taxa de pontos maior que zero |
| Modelos | A foto é obrigatória |
| Laudo de vistoria | A chave é única |
| Categorias e Períodos | Não podem ser apagados se houver planos ligados |
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Gerente vê a tela vazia | Confirme se ele tem vínculo com clientes (escopo de gerente) |
| Botão não aparece | Falta permissão. Peça ao administrador |
| Botão aparece, mas a ação é recusada | A regra do botão e a do servidor são diferentes (comum em Dar baixa). Peça a permissão ao administrador |
| Não consigo aprovar cadastro Rejeitado | Só administrador pode |
| Lista de Pagamentos só mostra hoje | O período padrão é hoje, ajuste o filtro de vencimento |
| Cliente aparece "Aprovado" num lugar e "Ativo" em outro | É o mesmo estado, só muda o nome entre Brick e cadastro |
| Fatura paga voltou para aberta | Alguém usou Reabrir; a baixa no SAP não foi desfeita |
| Fatura cancelada por engano | Não há como reabrir. Peça ajuda pelo GLPI |
| Quantidade do cartão diferente da lista | Cartões de "recebido hoje/mês" ignoram o período; o de falha tem regras próprias |
Se não resolver, use o botão Abrir chamado no GLPI, no menu lateral.